Glossario CRM: cosa si intende per Account e Referenti?

Glossario CRM: perché?

Tutti i software hanno la loro terminologia specifica, oseremmo dire settoriale. Non fa eccezione il software per la gestione della relazioni con i clienti. Il glossario CRM serve infatti per definire un perimetro di competenza per ciascun componente.

Ma passiamo ora a definizione con più precisione i concetti di Account e Referenti.

Glossario CRM: cosa sono gli Account?

Per rispondere a questa domanda possiamo dire che: un account è un’organizzazione (Azienda), una società o un consumatore finale di cui si desidera tenere traccia, ad esempio un cliente, un partner o un concorrente.

Le funzioni base del modulo Account in Sme.UP CRM sono:

• creazione, modifica e cancellazione
• filtri avanzati
• matrice BI (ordinamento, raggruppamento, funzioni di calcolo)

All’interno di queste voci abbiamo poi numerose funzionalità offerte dal software CRM. Alcune di queste sono:

• Lista e Filtro Account
• Creazione Account
• Dettaglio campi Account
  • Anagrafica – Status e informazioni di base per la profilazione e gestione dell’Account
  • Altre informazioni – È possibile inserire informazioni per la geolocalizzazione dell’Account e delle note generiche o automatiche (nel caso di import)
• Modifica Account
• Copia Account
• Cancellazione Account

Cosa sono i Referenti?

Ecco un’altra definizione per il nostro glossario CRM: i referenti sono le persone (o contatti) associate ad un account (azienda).

Il modulo Sme.UP CRM Referenti, oltre alle funzionalità base di creazione, modifica e cancellazione; filtri avanzati e matrice BI (ordinamento, raggruppamento, funzioni di calcolo), include funzionalità avanzate per l’import/export di record e diverse procedure di archiviazione.

Ecco alcune delle funzionalità specifiche dei Referenti:

• Lista e Filtro Account
• Creazione di Referente
• Dettaglio campi Referente
  • Dati – Status, informazioni di base per la profilazione e gestione del Referente e per il collegamento con l’Account di riferimento
  • Altre informazioni – È possibile inserire informazioni di geolocalizzazione del referente, l’eventuale metodo di importazione del contatto (vedi sotto riquadro di dettaglio con l’elenco delle modalità import da fonte esterna) e le note generiche/automatiche (nel caso di import)
• Modifica Referente
• Copia Referente
• Cancellazione Referente
• Import di Referenti
• Export di Referenti

Arricchiremo nelle prossime puntate il nostro Glossario CRM con altre definizioni. Stay tuned!